崗位職責：
1.開發高凈值客戶及機構客戶，收集客戶財務信息與需求，建立長期合作關系，定期回訪客戶，跟蹤資產變動情況，調整理財方案以匹配客戶目標。
2.分析客戶資產規模、風險偏好及財務目標，制定個性化理財方案。
3.銷售公司標準化金融產品（如信托、基金、理財等），提供專業投資建議。
4.評估客戶風險承受能力，制定風險管理策略并監控投資組合風險。
5.協同產品團隊推動創新，優化產品線以滿足客戶需求。
6.配合營銷部門策劃客戶活動，提供數據統計與業績分析支持。
任職要求：
1.年齡35歲及以下；
2.具有本科以上學歷學位；
3.具有金融、財務、法律等專業；
4.具備證券從業資格，以及監管部門規定的營銷工作須具備的相關營銷資格，如：基金營銷資格等；
5.熟悉金融市場及產品，具備3年以上經驗者優先；