職業方向 私人銀行家 服務人群 富裕家庭
崗位描述:
1.服務于 VIP 高凈值個人客戶，通過對客戶財富管理需求的分析，為高凈值客戶提供全方位的全
球資產配置服務;
2.通過投資沙龍、高端論壇、家族峰會、高爾夫比賽等市場活動進行客戶的轉化與開發;
3. 根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資
產配置計劃方案;
4.通過調整各類產品的比重，達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升
值;
5.與客戶保持密切溝通，定期向客戶介紹新的產品和服務以及金融市場動向，維護良好的信任關
系，并通過持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業的投資咨詢與服務;
6.完成公司層面年度業績考核目標;
崗位要求:
1.統招本科及以上學歷，金融類和營銷類相關專業優先;
2.5年以上知名外資銀行/股份制銀行/大型財富管理機構/信托/券商/基金等金融公司工作經驗,
或移民留學、高端房產、俱樂部、會所、奢侈品等相關行業銷售管理經驗;
3.擁有一定規模的高凈值及超高凈值客戶資源，客戶關系粘度高，客戶開發與管理能力強，客戶
關系維護能力強;
4.有較強的溝通表達能力、抗壓能力、自我管理能力、自我驅動力及成就欲望;
5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，對行業、公司及產品理念高度認同。