(一) 遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)自律公約，依法合規(guī)展業(yè)；
(二)宣傳保險知識，宣傳公司的企業(yè)文化；
(三)拜訪客戶，收集準(zhǔn)客戶名單，推銷公司的產(chǎn)品，達(dá)成業(yè)績目標(biāo)，積極主動增員；
(四)準(zhǔn)時參加營銷部早會及公司組織的各類培訓(xùn)、會議等活動；
(五)按照準(zhǔn)確、完整、安全、保密的原則，收集、記錄客戶信息，并將客戶信息真實(shí)、完整地提交給公司；
(六)遞送保單，開展售后服務(wù)，包括按照公司規(guī)定回訪客戶、協(xié)助公司和客戶辦理保單保全及理賠等事項；
(七)擬定年度、季度、月度和每日工作計劃，每日填寫兩卡兩志，進(jìn)行活動量管理；
(八)達(dá)成公司對各職級業(yè)務(wù)員的各項考核要求；