一、崗位職責:
1.業務協同推動
- 負責壽險與財險業務交叉銷售(產代壽)的策略落地,制定并執行聯合營銷方案,推動壽險產品在財險渠道的滲透率;
- 對接財險公司相關部門(如車險、團財險等),挖掘客戶需求,設計壽險產品適配方案,提升客戶轉化率;
2. 培訓與支持
- 為財險渠道團隊提供壽險產品知識、銷售技能及合規培訓,賦能一線團隊。
3. 客戶資源整合
- 聯動財險客戶資源,策劃客戶增值服務活動(如家庭保障規劃講座、保單檢視等),提升客戶黏性及二次開發機會。
二、任職要求:
1. 基本條件
- 本科及以上學歷,保險、金融、市場營銷等相關專業優先;
- 3年以上保險行業經驗,具備壽險/財險交叉銷售、渠道推動或產壽協同項目經驗者優先;
- 持有保險從業資格證,熟悉保險產品及監管政策。
2. 核心能力
- 具備優秀的跨部門溝通協調能力,能快速建立與財險團隊的信任關系;
- 數據敏感度高,熟練使用Excel、PPT等工具進行數據分析及匯報;
- 目標導向,具備較強的執行力與抗壓能力,能適應階段性高頻出差。
3. 加分項
- 熟悉財險業務場景(如車險客戶生命周期管理、企業財產險客戶需求分析);
- 有成功產代壽業務推動案例或創新項目經驗。