崗位職責:
1、客戶開發與維護
負責高凈值客戶的開發,關系維護以及深度需求挖掘,制定個性化資產配置方案,定期跟進客戶動態,提供財富規劃等綜合性金融服務。
2、資產配置與產品推薦
根據客戶風險偏好和財務目標,推薦合適的投資產品,協同投研團隊,為客戶提供市場分析和資產組合優化建議。
3、業績目標達成
完成個人考核任務以及公司安排的業績考核要求;完成分支機構交辦的其他事項。
4、合規與風控
確保所有服務流程符合監管要求,嚴格履行反洗錢規定。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、經濟、財務等相關專業優先。
2、具備滿足登記一般證券業務的從業條件,熟悉證券法律法規和證券交易規則。持有CFP/AFP/CFA/CPA等證書者優先。
3、3年以上銀行私行,信托、三方財富機構或券商高客服務經驗,有穩定客戶資源者優先。
4、有良好的職業道德和專業素質,合規守紀、誠實信用,遵守公司廉潔從業要求,無違法違規記錄。