一、不斷學習風險管理、保險經紀相關專業知識，掌握國家政策法規變化及公司各項制度、規范、流程、文件、工具、手冊、技術等，鍛煉溝通、銷售及客戶服務技能，提高自身專業素質；
二、積極開拓客戶，溝通風險意識，宣傳保險理念，按照公司銷售流程規范及《經紀服務委托協議》、《客戶告知書》等的要求為客戶提供客觀、中立、專業的保險經紀服務，嚴格履行售前、售中、售后各服務環節的經紀人職責；
三、接受團隊管理，參加公司及銷售團隊安排的各項訓練、輔導、培訓活動，明確職涯規劃，制訂計劃目標和執行方案，嚴格時間管理、活動管理和客戶管理，達成業績和品質（繼續率等）指標考核要求；
四、輔助團隊經營，幫助新人成長，并就市場變化和業務實踐及時向公司反饋意見和建議。